AFP Conseil offre une gamme très complète de services dans le domaine de la protection financière pour le compte des entreprises et des particuliers :
Dommages, Responsabilité Civile et Professionnelle, Prévoyance, Retraite, Epargne, Investissement et Optimisation fiscale.

ANALYSE

AFP Conseil procède sur demande à une analyse des besoins du client et de sa couverture actuelle. Cette étude se présente comme un bilan avec un actif et un passif. Nous l’aidons à chiffrer l’ensemble des garanties sociales et patrimoniales dont il dispose déjà que nous comparons à l’ensemble de ses besoins financiers actuels, ceux à l’age de la retraite et ceux de sa famille s’il était amené à disparaître prématurément.

CONSEIL

Sur la base de l’analyse réalisée, AFP Conseil propose à ses clients, des solutions concrètes pour couvrir les risques auxquels ils sont exposés :
Soit l’analyse montre que les garanties existantes sont suffisantes : nous n’avons donc pas à intervenir sinon pour conseiller sur l’optimisation des solutions mises en place.
Soit le bilan révèle que les garanties sont insuffisantes : à ce moment là, nous proposons les solutions adaptées à la situation personnelle du client et présentons les avantages qu’elles apportent.

COURTAGE

AFP Conseil, procède à des appels d’offres auprès de diverses compagnies d’assurances ou de placements immobiliers. Sur la base d’une comparaison objective et, grâce à ses connaissances toujours actualisées du marché de l’assurance et de la fiscalité, AFP Conseil, en accord avec le client, place le risque auprès de la Compagnie retenue. A réception des contrats, AFP Conseil vérifie que la teneur du document contractuel correspond aux termes et conditions préalablement négociés.

GESTION

Selon le type de convention conclue, AFP Conseil peut assister le client lors de tout sinistre. Il peut aussi effectuer un certain nombre de tâches administratives telles que la vérification des décomptes de primes, l’établissement des déclarations ainsi que toute autre démarche sporadique.